远古时候,妖魔抢走了火种,使哈尼族地区变成一片黑暗,五谷不长,民不聊生。少年明扎的父亲为夺回火种,离家十五载杳无音讯。明扎决心继承父志,村中长老儒玛得知后,送给他一把神弓,并告诉他凶狠无比的妖魔住在很远的石门山。明扎告别亲人,途经热浪遍地的赤水谷,帮助了快要干死的老树根,老树根为他指了路。明扎到了石门山,没有找到爸爸,却遇见妖魔的镇山虎在追逐一只小羚羊。他救了小羚羊,并用家乡水解除了魔法,使小羚羊变成了少女。原来她是天神的女儿,被妖魔所害。在少女带领下,明扎深入洞底找到妖魔。趁它熟睡时夺回火种,不料被妖魔抓住。明扎立即把火种吞下,他的身体很快变成一个火球.妖魔被他消灭了,而明扎再也不能恢复人形。火球回到了哈尼山寨,那里的人民从此又见到光明。